1. Песня конченного человека
2. Разговор с женой
3. На уход Яшина
4. "Пытаются противники..."
Вес взят! (посв. В. Алексееву)
5. Песня певца у микрофона
6. Почему аборигены съели Кука (ранняя версия)
7. Баллада о гипсе (посв. В. Абдулову)
8. Цыганские мотивы
9. Шоферская песня (полный вариант)
10. Черные бушлаты
11. Песня канатоходца
12. Рассказ о "формуле разоружения"
13. Тюменская нефть
14. Баллада о брошенном корабле (стихи)
15. "Мосты сгорели, углубились броды..."
16. "Шут был вор: он воровал минуты..." (стихи) (посв. Л. Енгибарову)
17. "Я милого узнаю по походке..."
18. "Прошла пора вступлений и прелюдий..."
19. "Наш артист В. С. Высоцкий..."
20. "Моя метрика гдей-то в архиве хранится..."
21. Мишка Шифман (полный вариант)
22. Песня автомобилиста
23. "Тот, который не стрелял..." (ранняя версия)
24. "Нет друга, но смогу ли..." (исп. В Высоцкий и В. Абдулов)
25. "Не зря театру в юбилей..." (стихи) (сл. М. Вольпина)
bonus tracks:
26. Песня командировочного
27. Песня про черта
28. На стол колоду, господа!