1. Raindogs
Tom Waits
2. Немного смерти, немного любви
Новик
3. Открытка от..
Новик
4. Temptation
Tom Waits
5. Кафе "Последний Путь"
Новик
6. Все хорошо
Новик
7. Уличный вальс
Новик-Матезиус
8. Straight up to the top
Tom Waits
9. 200 см3 "Агдама"
Новик
10. Chocolate jesus
Tom Waits
11. На его месте должен был быть я
Новик
12. Jesus gonna be here
Tom Waits
13. Бильярд
Новик
14. Выпей вина
Новик-Матезиус
15. Муз Замбела
Новик
16. Desperados
Рыжик

Билли Новик - голос, контрабас, тамбурин
Антон Матезиус - баян, перкуссия, топот, вой
Андрей Рыжик - гитара, вой

В записи принимали участие:
Дмитрий Максимачев - перкуссия, шейкер, бек-вокал
Александр Буткеев - пиано, перкуссия, бек-вокал
Михаил Жидких - саксофон
Василий Савин - тромбон
Евгений Бобров - шлагцойг