1. Воды нашей реки (Б. Окуджаве) (3:19)
2. Пора в обратный путь (3:03)
3. Наверно, без нас* (1:36)
4. Посвящение театру (2:06)
5. Когда ее нет (3:25)
6. Музыканты уходят из мира (1:47)
7. Не плачь, мой друг, не плачь* (2:30)
8. Лица (2:29)
9. Я рисую тебя* (2:07)
10. Там, где светел день (2:33)
11. Братский вальсок (1:54)
12. Поздравительная (1:59)
13. Возникает из недопетости ... (2:25)
14. Марианна (3:39)
15. Хватит о дальнем береге... (1:43)

А. Макаревич - музыка, слова, вокал, гитары
Ансамбль "Вокал Бэнд" (2, 5, 7)
Н. Ксенофонтов - перкуссия (2, 5, 9, 14)
А. Дитковский - труба (14)
А. Пилявин - клавиши (10)
А. Ажибаев - контрабас (2, 4, 5, 8, 10 ,13)
В. Азов - баян (11, 13)
* - песни из кинофильма "Ангелы в раю".