Кузнец Балиан, убивший священника, дабы смыть свой грех отправляется в крестовый поход. В Иерусалиме в это время правит умирающий король Балдуин, который принимает все религии, считая что люди разных конфессий могут мирно сосуществовать вместе. После его смерти трон переходит к одержимому главе иерусалимской армии Ги Де Лузиньяну. Он собирается выступить войной на мусульман, провозгласив в качестве единственной веры христианство. Балиан, к тому моменту ставший рыцарем, отговаривает Лузиньяна от выступления на сражение с мусульманами - привыкшие к битвам в пустыне они разобьют христианское войско. Но ослепший от власти Лузиньян выводит войска, оставив Иерусалим беззащитным.