Фридриху 16 лет, он только что окончил школу и мечтает стать боксером. Судьба улыбается ему, когда Фридриха замечает преподаватель элитной нацистской школы на одном из любительских матчей. Молодой учитель приглашает Фридриха в школу: такой шанс выдается один раз в жизни. В школе Фридрих знакомится с Альбрехтом, сыном высокопоставленного губернатора: хрупким мальчиком, который стремится развивать свою душу, а не тело. Альбрехт критикует нацистскую идеологию и считает ее бесчеловечной. Его мнение укрепляется после того, как его собственный отец заставляет мальчиков ночью отправиться в лес и перестрелять там безоружных русских детей, которые якобы сбежали из-под немецкого конвоя. Альбрехт публично критикует отца, за что терпит суровое наказание. Фридрих готов последовать за другом, хотя для него это означает потерять надежду на лучшую жизнь...

Музыку к фильму написал любимый композитор Дэвида Линча Анджело Бадаламенти, работавший с ним на фильмах "Твин Пикс" и "Малхолланд драйв".