Подросток Перхан хочет отвезти больную сестру в больницу в Любляну. Ему вызывается помочь Ахмед, авантюрист и проходимец. Вскоре Перхан узнает, что Ахмед занят эксплуатацией вывезенных из Югославии детей на воровстве и попрошайничестве, а также склонен к сутенерству и сводничеству. Перхан тоже сколачивает состояние, а вернувшись в деревню, женится на возлюбленной Азре, которая вскоре умирает при родах. Перхан решает отомстить подлому Ахмеду, так и не поместившему Дацу в больницу.
Эмир Кустурица превращает эту историю не просто в народную, "цыганскую драму", а в своего рода мифологическое сказание, метафизическую притчу, балансируя на грани между вымыслом и реальностью, мечтой и действительностью, бытовым и ирреальным миром, жизнью и смертью, проявляя себя как поэт и философ, воспаряющий от грязи и пороков к грезам о горнем крае.

Премии и награды:
1989 - КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Победитель в категориях:
1 - Лучший режиссер Эмир Кустурица /Emir Kusturica/

Опрос по этому релизу (http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=59652