1. Ария Мистера Икс – из оперетты И. Кальмана "Принцесса цирка"
2. Песня Раджами – из оперетты И. Кальмана "Баядерка"
3. Я вас любил – (А. Алябьев – А. Пушкин)
4. Я помню вальса звук прелестный – (муз. И сл. Н. Листова)
5. Подмосковные вечера – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
6. Вальс о вальсе – (Э. Колмановский – Е. Евтушенко)
7. Услышь меня, хорошая – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
8. Мы с тобою не дружили – (Б. Моркоусов – М. Исаковский)
9. Вечерняя песня - (В. Соловьев-Седон – А. Чуркин)
10. Одинокая гармонь – (Б. Мокроусов - М. Исаковский)
11. С чего начинается Родина -(В. Баснер – М. Матусовский)
12. Песня русского сердца – (А. Новиков - Л. Ошанин)
13. Я люблю тебя, жизнь – (Э. Колмановский – К. Ваншенкин)
14. Где ты? – (Б. Мокроусов – Н. Черкез)
15. Севастопольский вальс – (К. Листов – Г. Рублев)
16. Дунай голубой – (А. Долуханян – С. Смирнов)
17. Старинная мелодия – (А. Ойт – А. Сийт, перевод М. Сафронова)