1.Увертюра
2.Мой театр
3.У истоков голубой реки
4.Слезы звезд
5.Я играю в войну
6.Вечер
7.Лунный вальс
8.Дождь
9.Энергия
10.Плод
11.Соковыжиматель
12.Нет войне
13.Базар
14.Хозяин

Концерт в клубе "Фонограф" в Ленинградском Дворце молодежи.
Ведущий - К. Михайлов
К.Кинчев акустическая гитара, вокал, музыка и слова
Ю. Наумов акустическая гитара
О. Васильев флейта
С. Задерий бубны
П. Самойлов бас-гитара
М. Нефедов бубны, перкуссия
П. Кондратенко прыжки, бэк-вокал