Диск 1:

Андрей Горохов и Валерий Аникин при участии:
И.Воропаева (2)
В.Левковца (1, 2)
Д.Юнькина (2, 13, 14)

1. Боланоид
2. Пассажир
3. Стакан воды
4. Река
5. Жизнь ее цветов
6. Сказка из леса
7. Я защищаю дом
8. Я давил цветное стекло
9. From a window
10. Мой Ветер
11. Я остаюсь
12. Когда тормозил трамвай
13. Девочка
14. Капитанская книга
15. Ночной суп

Диск 2:

Андрей Горохов и Валерий Аникин при участии:
И.Воропаева (4, 5, 7, 10)
В.Левковца (4, 5, 10)
Д.Юнькина (4)

1. Я убегаю от дождя
2. Останови меня, Ночь
3. Нож
4. Парк (Это осень)
5. Вдова (Твой дом в деревянном городе)
6. Дым!
7. 20 поездов
8. LODENAMAHAYA
9. A - Arrival
10. Русско-абиссинская народная песня ушельцев
11. Knockin' on heaven's door
12. Ночной суп