Злая колдунья в собачьем обличье по имени Белладонна задумала испортить Рождество всем собакам на Земле. Ровно в полночь она должна была запустить магический свисток, который заставил бы четвероногих друзей вынести из дома человека все подарки и отдать ей. Помогают ей в этом злые псы Карфэйс и Киллер. Добрая волшебница Аннабель, должна помешать этому злому плану, она призывает на помощь Итчи Блохастого и Чарли, двух благородных псов, которые должны предотвратить беду, превращает их в рождественских духов прошлого, и они являются Карфэйсу якобы с целью перевоспитания. От их успеха зависит и судьба маленького щенка с больной лапкой. Деньги, собранные на операцию, забрал вместе со всеми косточками подлый Карфэйс.

Это третий фильм из серии "Все собаки попадают..."