Героическая киноэпопея. В основе сюжета - подлинные факты героической обороны Одессы в годы Великой Отечественной войны. Первая серия, построенная на документальном материале, представляет собой ряд событий, связанных с обороной города. Вторая серия состоит из отдельных новелл, посвященных некоторым героям фильма, в котором 210 персонажей - ярких характеров одесситов. Герои добираются на передовую в трамваях, враг лупит по городу прямой наводкой. "Сильно страшно, но не так сильно, чтобы бояться!" - отшучивается один из героев предстоящей битвы...