Для успешного выполнения данной операции нам понадобятся:

Дистрибьютив Windows XP Professional Corporate Eng ( с русской, "локализованной" версией это тоже работает)
Windows XP SP1 Eng (xpsp1a_en_x86.exe) (или rus, в зависимости от системы)
Windows XP SP2 Eng (WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe) (или RUS, в зависимости от системы)
UltraISO, для изъятия boot файла из оригинального диска и создания конечного загрузочного CD.
Ahead Nero Burning Rom

Сам Процесс:

I. "Изъятие" загрузчика

Запускаем UltraISO, идем Автозагрузка -> Ехstract Boot File from CD/DVD -> указываем на CD-Rom, в котором находится дистрибьютив -> указываем куда и под каким именем сохранить фаил (формат *.bif) (пусть будет xpboot.bif)

II-1. Интеграция SP-1

1) На диске создаем две папки, например D:\WINXP и D:\XPSP1. Переписываем в первую наш диск с Windows XP, во вторую - файл xpsp1a_en_x86.exe

2) Распаковываем SP1:
Start(Пуск) -> Run(Выполнить) -> D:\XPSP1\xpsp1a_en_x86.exe -U -X:D:\XPSP1

3) Интегрируем SP1 в дистрибутив:
Start(Пуск) -> Run(Выполнить) -> D:\XPSP1\UPDATE\UPDATE.EXE -S:D:\WINXP

II-2. Интеграция SP-2

1) На диске создаем папку, например D:\WINXP\

2 Интегрируем SP-2:
Предположим, что сам SP-2 находится в корне диска D:
Идем в
Start(Пуск) -> Run(Выполнить) -> D:\XPSP2.EXE -integrate:D:\WINXP\

III. Создание загрузочного CD

1) Запускаем UltraISO:

а) Идем Фамл -> Новый

б) Фаил -> Cвойства:
- Закладка Файловая Система:
-- Носитель: 703MB/80Min
-- Отмечаем:
--- ISO 9660 (отмеченно по умолчанию без права редактирования)
--- Windows/Unix(31)
--- Пренебрегать ISO 9660

- Закладка Том
-- Том: WXPVOL_EN
-- ID Тома: WXPVOL_EN
-- Издатель: MICROSOFT CORPORATION
-- Подготовитель Данных: MICROSOFT CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, REDMOND WA 98052, (425) 882-8080
-- Приложение: CDIMAGE 2.47 (10/12/2000 TM)
Остальные поля оставляем пустыми

- Закладка Дата/Время
-- Отмечаем только "Сохранить оригинальную дату"

в) Идем в Действия -> Добавить каталог (или же просто жмем на F4
В появившемся окне указываем на нашу папку с дистрибьютивом (D:\WINXP\) и жмем ОК

г) Заходим в Самозагрузка -> Загрузить фаил загрузки -> И в качестве файла указываем на наш xpboot.bif, который мы "изъяли" до этого

д) Сохраняем наш образ диска (ISO):
Фаил -> Сохранить как -> Имя.ISO

IV Записываем образ на диск

1) Запускаем Nero (именно Nero, а не всякие там "Еxpress'ы")

2) При появлении меню создания CD жмем Отмена

3) Заходим в Рекордер -> Прожечь образ...
- Отмечаем:
-- Запись(Write) и Финализировать CD(дальнейшая запись невозможна (Finalize CD (No further writing possible!)
-- Метод Записи(Write Method) - Track-At-Once
--Жмем Прожиг (Burn)

Теперь у нас есть бутовый (загрузочный) диск с WinXP с интегрированным Сервис паком

ПРИМЕЧАНИЕ - При интеграции SP-2 интегрировать SP-1 необязательно, так как он содержит все обновления, которые включенны в SP-1
Записываем болванку, (для начала лучше всего на RW, чтобы убедиться, что мы все правильно сделали ), инсталлируем, "одеваем" MUI и радуемся жизни :xmas: