Руководство российских спецслужб давно тревожит судьба одной из наиболее глубоко законспирированных сотрудниц службы внешней разведки Елены Озерской, несколько лет назад внедренной на Ближний Восток. Чтобы выяснить ее судьбу привлекают ее куратора Щепкина. Для своей опасной миссии он подбирает специальную группу, куда включены также и его друг из милиции Неверов, и бывший противник Эльдар, а также несколько новых сотрудников ФСБ. Кроме того, в совместную операцию российской и израильской контрразведок вмешиваются спецслужбы США. Их агентом становится Малик по прозвищу "Синдбад", который в прошлом был одним из самых преданных помощников Щепкина. Теперь главной целью Синдбада становится месть за недавно погибших близких: единственные родные ему люди, семейство старого Салима, было зверски убито террористами во дворе собственного дома...