Таинственный граф Калиостро, гастролирующий по России с сеансами магии, вынужден задержаться на некоторое время в поместье провинциального дворянина. Там он знакомится с юношей, влюбленным в портрет, и - желая провести психологический эксперимент - обещает оживить даму с картины.

Одновременно с этим - в рамках другого эксперимента - Калиостро пытается влюбить в себя "научным методом" свою юную жену Марью Головину(да-да, именно на основе этого сюжета был написан сценарий "Формулы любви").

Спасибо ABCool и VINTOREZ!