В ролях: Зиновий Гердт (..от автора), Михаил Данилов (..Бильбо Беггинс), Иван Краско (..Гэндальф), Анатолий Равикович (..Торин), Алексей Кожевников (..Балин), Н.Гаврилов (..Двалин), Геннадий Корольчук (..Хили), Михаил Кузнецов (..Фили), Коте Датешидзе (..Дори), В.Козлов (..Нори), Олег Леваков (..Ори), Юрий Затравкин (..Глойн), Владимир Лелетко (..Ойн), Михаил Храбров (..Бофур), Юрий Овсянко (..Бифур), А.Исаков (..Бомбур), Борис Соколов (..Бэрд), А.Цуканов (..Дракон Смог), Игорь Дмитриев (..Голлум), В.Мартьянов (..паук), И. Муравьев (..паук), М.Матвеев (..Верховный Гоблин), Л.Секирин (..гоблин), А.Сланкснис (..гоблин)

Фильм-спектакль, оригинальный по мотивам сказочной повести Д.Толкиена "Хоббит".
Жил был на свете Хоббит. Звали его Бильбо Беггинс. У него был домик под землей, вполне благоустроенный. Бильбо был уверен, что с ним никогда ничего не случится. Но однажды к нему пришел волшебник с двенадцатью гномами. Они сообщили Хоббиту, что собираются в опасное путешествие, из которого, может быть, не вернутся, и они зовут его с собой. Бильбо сначала испугался, но когда увидел, что гномы смеются над ним, согласился. Они должны были проникнуть в пещеру, где лежали сокровища гномов. Злой Дракон отобрал их, но гномы были полны решимости вернуть их обратно. Много приключений и опасностей встретилось им на пути, но Бильбо Беггинс все время выручал гномов. То от гобблинов спас, то из паутины Хитрого Паука вытащил, то Дракона в одиночку победил. Освободил Хоббит гномов, и сокровища им вернул. Гномы наградили Бильбо за храбрость, мудрость и бескорыстие. И Хоббит вернулся к себе домой. Он пил чай в кресле у камина, а чайник у него на плите свистел еще музыкальнее, чем раньше.