Вскоре после релиза первого альбома, группу Toe Fat покинули оба пре-"хипака", Кен Хенсли и Ли Керслэйк. Покинули, чтобы (к нашему счастью) принять участие в новом проекте Uriah Heep.
Несмотря на такое "дезертирство", второй оьбом группы - Toe Fat Two получился, ИМХО, весьмя неплохим :) Поэтому и, учитывая "гостевое" участие в нем, такого "монстра", как Петя Зеленый (Peter Green), этот альбом представляет, думаю, интерес, как для любителей Чарлза Диккенса, так и для любителей классического рока вообще.

Tracks:
STICKY HEAT (Cliff Bennett/Alan Kendall)
INDIAN SUMMER (Alan Kendall)
IDOL (Cliff Bennett/Alan Kendall)
THERE'LL BE CHANGES (Cliff Bennett/Alan Kendall)
A NEW WAY (Cliff Bennett/Alan Kendall)
SINCE YOU'VE BEEN GONE (Cliff Bennett/Alan Kendall)
THREE TIME LOSER (Cliff Bennett/Alan Kendall)
MIDNIGHT SUN (Cliff Bennett/Alan Kendall)
Bonus tracks:
BRAND NEW BAND
CAN'T LIVE WITHOUT YOU

Musicians:
Cliff Bennett: vocals
Alan Kendall: guitars, vocals
John Glascock: bass (ex-Gods !)
Brian Glascock: drums (ex-Gods !)

1970 Rare Earth, ремастерз 1994 Repertoire Records, REP 4417-WY