именно на тех гастролях Гэбриэль впервые начал облачаться в диковинные костюмы и заполнять паузы между песнями разными мистическими историями, что надолго стало своеобразной торговой маркой как GENESIS, так и самого вокалиста

1. watcher of the skies - 8:37
2. get 'em out by friday - 9:14
3. the return of the giant hogweed - 8:14
4. musical box - 10:55
5. the knife - 9:46

musical box написана anthony phillips, ее демо версия находится на ранее выложенном в сети the archive collection vol.1 под названием f sharp