песни из спектакля "Последний парад"
1. "При всякой погоде..."
2. Песня Геращенко
3. Гимнастика
4. Песня Сенежина
5. "Один музыкант объяснил мне пространно..."
6. Москва-Одесса
7. Про Магадан
8. Цыганочка
9. Корабли

песни из спектакля "Свой остров"
10. "Здесь лапы у ели дрожат на ветру..."
11. Я не люблю
12. Моему капитану (посв. А. Гарагуле)
13. Свой остров

песни из спектакля "Необычайные приключения на волжском параходе"
14. Песня о Волге
15. Посадка (исп. В. Высоцкий и К. Ласкари)
16. Куплеты Гусева
17. Колыбельная Хопкинсона (исп. К. Ласкари)
18. Дуэт разлученных (исп. К. Ласкари и В. Высоцкий)
19. Че-чет-ка
20. Романс миссис Ребус (исп. К. Ласкари)
21. Дуэт Шуры и Ливеровского (исп. В. Высоцкий и К. Ласкари)
(/21/ - обрыв фонограммы)
(/15/ - /21/ музыка и фортепиано Г. Фиртич)

bonus tracks:
(Москва, театр Ромэн, 5 декабря 1975 года)
22. Инструкция перед поездкой
23. На таможне
24. Диалог у телевизора
25. Кони привередливые