1. Дом хрустальный
2. Лукоморья больше нет
3. Невидимка
4. Дайте собакам мяса
5. Случай на шахте
6. Несостоявшийся роман (посв. В. Абдулову)
7. "То ли в избу - и запеть..."
8. "На реке ль, на озере..."
9. "Теперь я не избавлюсь от покоя..."
10. Очи черные (Е. Гребенка - А. Ржецкая)
11. "Она была во всем права..." (М. Анчаров - И. Катаев?)
12. "<...> и молчаливых любят - только реже..."
13. "Отгремели раскаты боев..." (сл. и муз. П. Леонидова?)
14. Мир вашему дому!
15. Камнем грусть висит на мне
16. Романс при свечах
17. Шансонетка про Розу-гимназистку
18. Игра в карты в 12-м году
19. Куплеты Бенгальского
20. Марш аквалангистов
21. "Жил-был добрый дурачина-простофиля..."(начало)
22. "Жил-был добрый дурачина-простофиля..."(окончание)
23. Про метателя молота (полная версия)
24. Про прыгуна в длину (полная версия)
25. Прыжки и гримасы (ранняя версия)
bonus tracks:
26. Банька по-белому (с В. Золотухиным)
27. Песня о двух красивых автомобилях
28. Переселение душ