1. "Переворот в мозгах из края в край..."
2. Рассказ про кутум
3. Песенка о переселении душ (полная версия)
4. Бег Иноходца(первая версия)
5. Не волнуйтесь!
6. Разведка боем
7. "Появился друг у меня..."
8. "Умные люди сидят по домам..."(автор неизвестен)
9. "Не заманишь меня на эстрадный концерт..."
10. "Как все как это было..." (посв. Т. Иваненко)
11. "Возвратился друг у меня..."
12. Песня о масках
13. Песня про первые ряды
14. "Я несла свою беду..."
15. Про двух громилов - братьев Прова и Николая
16. "Я все вопросы освещу сполна..."
17. Борец за идею
18. Баллада о бане
19. Мои похорона
20. Люди середины
21. Случай
22. Морякам дальнего плавания (посв. А Назаренко и А. Гарагуле)
23. Моим друзьям
24. Автограф
bonus tracks:
25. Моему капитану (посв. А Гарагуле)
26. На отход и приход (посв. А. Назаренко)