1. Старательская. Письмо друга (посв. И Кохановскому)
2. Десять лет. Юбилейная песня
3. Зарисовка из детства (посв. А. Вайнеру)
4. "В младенчестве нас матери пугали..." (посв. В. Туманову)
5. Конец "Охоты на воков", или Охота с вертолетов
6. "Реальней сновидения и бреда..."
7. Лекция о международном положении (ранняя версия)
8. "Подшит крахмальный подворотничок..."
9. Райские яблоки
10. Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка (посв. братьям Вайнерам)
11. "Граждане, ах сколько ж я не пел, и не от лени..." (посв. братьям Вайнерам)
12. Грусть моя, тоска моя. Вариации на цыганские темы
13. Рассказ о космонавтах
14. Рассказ про крокодилов
15. Песня Гогера-Могера
16. Речечка (автор неизвестен)

bonus-tracks:
Москва, ЦДЛ, весна 1967 года, ведущий - Григорий Поженян
17. Братские могилы
18. Песня о хоккеистах
19. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
20. Песня про сентиментального боксера
21. Песня о друге
22. Скалолазка
23. Песня про вещего Олега