Ленинград, клуб-магазин "Эврика", февраль 1973 года
1. Товарищи ученые
2. Баллада о гипсе
3. Мы вращаем Землю
4. Тот, который не стрелял
5. Горизонт
6. Чужая колея
7. Песенка про прыгуна в длину
8. Прыгун в высоту
9. Марафон
10. Песня о поэтах
11. Веселая покойницкая, или Мои похорона
12. Про мангустов
13. Песня о сплетнях
14. Мишка Шифман
15. Про Кука
16. Милицейский протокол
17. Песня микрофона
18. Честь шахматной короны. Подготовка
19. Честь шахматной короны. Игра
20. Привередливые кони

записано в феврале 1976 года
21. "Если бы спросили вас о том..."

bonus tracks:
Москва, Политехнический музей, 5 апреля 1966 года
22. Братские могилы
23. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
24. Песня немецких солдат
25. Песня о нейтральной полосе
26. Бал-маскарад