1. На братских могилах
2. Рассказ о театре, о войне
3. Тот, который не стрелял
4. Мы вращаем Землю
5. Расстрел горного эха
6. Рассказ об авторской песне
7. Утренняя гимнастика
8. Попурри из спортивных песен:
а) Разговор с женой (фрагмент)
б) Про правого инсайда (фрагмент)
в) На уход Яшина (фрагмент)
9. Про прыгуна в длину
10. Марафон, или Бег на длинную дистанцию
11. Песенка о поэтах
12. Посещение Музы, или Песенка плагиатора
13. Серенада Соловья-разбойника (фрагмент)
14. Куплеты нечистой силы
15. Песня Попугая
16. Далекий рейс
17. Чужая колея
18. Жертва телевидения
19. Письмо от пациента Канатчиковой дачи в редакцию телевизионного журнала "Очевидное и невероятное"
20. Диалог у телевизора
21. Милицейский протокол
22. Песня про Джеймса Бонда, агента 007
23. Я не люблю
24. Парус