Содержание:

1. Чужая музыка 1
2. Циркач
3. Ложный шаг
4. Ночной дозор
5. Красные ворота
6. Рыба
7. Два слова рыбы
8. Звездочет
9. От Рождества
10. Чужая музыка 2
11. Варьете
12. Жалоба
13. Интермедия 4
14. К речи