Мишель Пфайффер ("Что скрывает ложь", "Иствидские ведьмы"), Рутгер Хауэр ("Бегущий по лезвию", "Достучаться до небес") и Мэттью Бродерик ("Годзилла", "Инспектор Гаджет") в фильме Ричарда Доннера ("Мэверик", "Смертельное оружие –1,2,3,4").
Фильм основан на средневековой европейской легенде о доблестном рыцаре и ослепительной красавице. Епископ, злой колдун накладывает на них проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, а девушка – в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям.
С помощью маленького воришки Филиппа они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного колуна и снять с себя черное проклятье.