Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд (Уорвик Дэвис) мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя - великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца `дайкини` - `больших людей` - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома. Отнесшийся к ребенку поначалу с неприязнью, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка `большим людям`, он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы - колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана (Вэл Килмер), бывшего солдата и вора. Мартиган и Виллоу непрерывно спорят друг с другом, но в беде они - неразлучные друзья. Эта дружба и позволяет им добиться победы над злой колдуньей... Этот увлекательный фильм в жанре фэнтези по сюжету режиссера и продюсера Джорджа Лукаса (`Американские граффити`, `Звездные войны`, `Индиана Джонс`) поставил известный режиссер Рон Ховард (`Кокон`, `Аполлон - 13`, `Выкуп`), а постановку сцен с использованием головокружительных спецэффектов осуществил режиссер Джо Джонстон (`Дорогая, я уменьшил детей`, `Ракетчик`, `Джуманджи`).

Жду и надеюсь.