1. Дружба
2. Осень
3. Маша
4. Тучи над городом встали
5. Тихий день угасал
6. Калитка
7. Мой костер
8. Нищая
9. Смейся, смейся громче всех
10. Чудо-чудеса
11. Распошел
12. Прощай, мой табор
13. Ехали цыгане
14. Коробейники
15. Тройка почтовая
16. Любушка
17. Жалобно стонет
18. Газовая косынка
19. Снова пою
20. Жигули
21. Всегда и везде за тобою
22. Ковыль
23. Тучи над городом встали (вариант 2)
24. Маша (вариант 2)
25. Прощай, мой табор (вариант 2)
26. Забытое танго (вариант А)