Все начинается с того, что заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас берется за дело, связанное с лабораторией, в которой проводятся опыты над животными. В процессе работы он подвергается воздействию экспериментального сверхсекретного препарата, вызывающего мутацию генов...
И вот.в один прекрасный день Дейв просыпается утром и понимает, что что-то с ним неладно – много шерсти, да и отчаянно хочется за ухом почесать. Оказывается, он превратился в пса!