Отец Настеньки всегда мечтал о богатом муже для своей ненаглядной дочурки. Но своевольная и свободолюбивая девушка отдала свое нежное сердце хоть и славному, и доброму, и милому, и веселому, но очень уж бедному Иванушке-дурачку, которому все бы на дудке наигрывать да легкомысленные песенки петь. Ну скажите, люди добрые, разве это жених?

Но случилась с Настенькой беда - околдовали ее злыми чарами, обратили пылкое сердце в лед. И отправился Иванушка за тридевять земель, чтобы добыть там чудо чудное, которое его милую спасет. Долгая дорога не смутила дурачка доверчивого и людям открытого, а его добрая душа покоряла всех лиходеев и злодеев, встречавшихся на пути...