Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную им на восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней синобиты, демоны Внешней Тьмы, могут доставить владельцу шкатулки неописуемые наслаждения. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта загадочная шкатулка - ключ к Вратам Ада.


Рассказавшая про демонов из магической шкатулки Кристи оказалась в психиатрической больнице. Доктор Чинард, возглавляющий клинику, поверил ей. Он воскрешает мачеху Керсти - Джулию в надежде на вечные мучительные удовольствия. Заполучив в руки шкатулку-ключ он открывает ее при помощи ничего не подозревающей немой девочки, обещанной синобитам в качестве жертвоприношения. Не учел доктор одного - Джулии позволили вернуться, потому что Им нужны новые души. Много душ.