"НЕВАЛЯШКА" - прозвище молодого боксера, выступающего в легком весе. Среди своих соперников он выделяется невероятной живостью и фантастической волей к победе. Никому из его соперников не удавалось отправить его в нокаут, он всегда поднимался на ноги (отсюда и прозвище). Но самому Неваляшке скучно соревноваться с намного уступающими ему соперниками. Он мечтает о большем!
Однажды в новостях наш герой видит телерепортаж о знаменитом американском супертяжеловесе, чемпионе мира по прозвищу "Пила", и его подружке -экзотической красавице из "Плейбоя" Кэтрин Джойс. Конечно же, Неваляшка влюбляется в роскошную чернокожую красотку, и его смутная неудовлетворенность своей жизнью превращается в ясную
цель - он должен победить чемпиона-супертяжеловеса и завоевать девушку своей мечты. Неваляшка всеми правдами и неправдами пробивается в тяжеловесы. В этом ему помогает Семеныч, бывший чемпион в
среднем весе, ныне обитающий в подвале и подрабатывающий Дедом Морозом. Семеныч становится другом Неваляшки и начинает тренировать его, готовя к боям в тяжелом весе.