1.Лесной олень
2.Если с другом вышел в путь
3.Крылатые качели
4.От улыбки
5.33 коровы
6.Неуловимые мстители (Погоня)
7.Облака - белогривые лошадки
8.Песня Красной шапочки
9.Прекрасное далеко
10.Заводные игрушки
11.Зурбаган
12.Спят усталые игрушки
13. До свидания, Москва