Остросюжетный детектив с элементами мистики. Продолжение экранизированного романа "По ту сторону волков". Действие романа происходит в 1946 году. По указанию Сталина группа ведущих ученых страны работает над созданием нового секретного оружия. Расследуя страшное убийство, начальник отделения милиции небольшого подмосковного городка Сергей Высик оказывается в центре мистических преступлений, связанных с разработками этого оружия.