У Бабина не простая судьба, ведь его мать - ведьма, поэтому жить в родной деревушке Сан Эли де Какстон ему совсем не просто. Как спастись от неминуемой гибели, если ты изгой и у тебя совсем нет друзей? Фильм-фэнтези, полный магии и чудес, это в первую очередь сказка. Но это и правдивая история о людях, о взаимоотношения с жизнью и смертью и приключениях, которых в жизни Бабина хватает сполна.