A Trick Of The Tail (ed2k://|file|Gnss-Trck.rar|278231153|04E73EEC2B099C2B045F9981F14CC2BF|/ - февраль 1976
Wind & Wuthering (ed2k://|file|Gnss.Wind.rar|318658970|33B97D7BFF26526E13D50A2146D91935|/ - декабрь 1976
Чувствуя дальнейшую бесперспективность работы в группе и осознавая начавшееся вырождение арт-рока как стиля, Гэбриэл в мае 1975 г. покинул GENESIS. Дополнительным стимулом к уходу послужило усилившееся в последнее время непонимание между лидером и остальными участниками GENESIS.
Гэбриэла после некоторых раздумий решено было заменить Филом Коллинзом, обладателем похожего вокала (ранее Коллинз уже имел опыт лидера-вокалиста в композиции "More Fool Me", 1973 г.). В составе квартета GENESIS в 1975 и 1976 гг. выпустили два студийных альбома: "A Trick Of The Tail" и "Wind & Wuthering". Группа попыталась удержаться на прежнем, "гэбриэловском", уровне, но отчасти ей это удалось сделать только на "Wind & Wuthering", чья обложка была выполнена в стиле 1970-1974 гг. Наиболее сильными композициями диска стали "Eleventh Earl Of Mar" и "All In A Mouses' Night". В целом уровень группы остался таким же высоким, но следует отметить, что без харизматичного Гэбриэла GENESIS превратились в достаточно заурядную арт-роковую группу; Фил Коллинз, конечно же, не мог заменить последнего, более того, теперь GENESIS становился проектом нескольких музыкантов - коллективное сочинение отошло в прошлое.