Захватывающий шпионский детектив по одноименному произведению Юлиана Семенова рассказывает о работе советских контрразведчиков, пытающихся во что бы то ни стало сорвать планы ЦРУ в отношении недавно завоевавшего независимость африканского государства Нагония, которому Советский Союз оказывает экономическую помощь.

В КГБ поступает анонимное письмо, в котором говорится о вербовке американскими спецслужбами советского специалиста, работающего в Луисбурге, столице молодого государства. Утечка важной информации, известной этому человеку, может ускорить американское военное вторжение и погубить завоевания освободительного движения.

Чтобы выявить предателя и найти американского агента, работающего в Москве, советские контрразведчики ведут расследование параллельно в двух столицах.