Красочный полнометражный мультфильм по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта.
Королева Ночи попросила принца Тамино, победителя драконов, и его верного друга Попогено возвратить в ее дворец прекрасную принцессу Памину, похищенную королем Зарастро. Но Тамино становится известно, что Памина на самом деле родная дочь Зарастро, обманом увезенная из отчего дома коварной Королеов й Ночи много лет назад ради волшебного медальона. Когда принцессе исполнится 18 лет, медальон обретет силу. Волшебная флейта принца укажет ему верную дорогу