Акции GENESIS оставались по-прежнему высокими, и группа продолжала усиленно концертировать. Чтобы дать Коллинзу возможность свободно петь на сцене у микрофонной стойки, в марте 1976 г. GENESIS пригласили Билла Брафорда (YES, KING CRIMSON) и отправились с ним в американское турне. В конце года после серий выступлений по Великобритании Брафорд оставил GENESIS, ему на замену взяли американского барабанщика Честера Томпсона. В 1977 г. стало очевидным, что Коллинз, Разэрфорд и Бэнкс более не намерены держаться стилевых рамок арт-рока. Поэтому 7 октября 1977 г. Стив Хэкетт заявил о своем уходе из группы. Вышедший год спустя альбом "... And Then There Were Three..." подтвердил правильность решения Хэкетта. Записанный уже втроем, новый диск GENESIS получился неинтересным и безвкусным (на что указывает хотя бы "кабацкое" вступление в композиции "The Lady Lies"). Тот факт, что Разэрфорд взял на себя гитарные партии (на концертах группе помогал американский гитарист Дэрил Стьюрмер), указывало на полный разрыв GENESIS со своим прошлым стилем. Теперь главной целью группы стало написание как можно большего количества хит-синглов. Как следствие, коммерческие дела у GENESIS, резко пошли в гору: "... And Then There Were Three..." принес группе первое "золото" в США, а композиция "Follow You, Follow Me" добралась до 7-го места британского хитпарада (в США - 23-е место).

Информация взята с сайта RockHell