1. Песня о Дне Святого Никогда (сл. Б. Брехта, пер. Б. Слуцкого, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
2. "Хватит шляться по фойе..." (сл. Б. Слуцкого?)
3. Песня о Дрентельн-генерале (сл. Н. Морозова и Д. Клеменца, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
4. Зонг о десяти ворчунах (автор стихов неизвестен, муз. В. Высоцкий)
5. Перед атакой (сл. С. Гудзенко)
6. Нас не нужно жалеть (сл. С. Гудзенко)
7. "Мне бы памятник при жизни полагается по чину..." (сл. В. Маяковского)
8. "После победы стало светло..." (сл. Ан. Вертинского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
9. "У каждого поэта есть провинция (сл. С. Гудзенко)
10. "Давайте после драки..." (сл. Б. Слуцкого)
11. Дорога (сл. Ю. Левитанского, муз. Я. Френкеля)
12. "Высокохудожественной строчкой..." (сл. М. Кульчицкого)
13. "Я раньше думал: "лейтенант".." (сл. М. Кульцицкого)
14. Монолог Галилея (Б. Брехт)
15. Песня акына (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого)
16. Монолог актера (А. Вознесенский)
17. "-Кузьма! Андрей!..."
18. Монолог Хлопуши (сл. С. Есенина)
19. Ода сплетникам (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого)
20. Берегите ваши лица (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
21. Песенка из спектакля (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
22. Роща (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
23. Ноты
24. Гамлет (сл. Б. Пастернака, муз. В. Высоцкого)
25. Монолог Гамлета (В. Шекспир, пер. Б. Пастернака)
26. Мой Гамлет
27. Воркута - Ленинград (сл. Г. Шурмака)

bonus tracks:
28. Из поэмы "Оза" (сл. А. Вознесенского) (с В. Смеховым)
29. "Как четвертого числа..."
30. Частушки
31. "Власть исходит от народа..." (сл. Б. Брехта, пер. Е. Эткинда, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого)
32. "На Перовском на базаре..." (автор неизвестен)
33. "Ах, поле, поле, поле..." (сл. А. Галича?)
34. "Всю Россию до границы..."
35. "Войны и голодухи натерпелися мы всласть..."

(/20/ - /22/ фортепиано - Б. Хмельницкий
/27/, /29/, /30/ - /34/ с актерами театра)