Сценарий картины основан на реальных событиях ликвидации опаснейшей банды, орудовавшей в послевоенной Одессе. Съемки картины проходили на том же месте, где произошла реальная история, и продолжались семь месяцев.
Послевоенная Одесса. Разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бендеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.
На борьбу с бандитами посланы все силы, особенно старается начальник уголовного розыска Давид Гоцман. В ходе расследования выясняется, что и в милиции, и в штабе командования у бандитов свои люди, в частности, сам Академик. Жуков и Гоцман прибегают к разным методам, чтобы выйти на банду. В конце концов Гоцман осуществляет идею внедрить в ряды бандитов своего человека и приманкой вынудить их к решительным действиям, чтобы всех взять и выйти на Академика. То, что один из бандитов - человек Гоцмана, зритель узнает лишь в финале. Банда разгромлена, Академик пойман, Жуковым снова недовольны - его отзывают в Москву.