Диск 1: Андрей Отряскин – акустическая гитара, гитара, гитарный синтезатор, голос, горн Игорь Тихомиров – бас-гитара, ритм-компьютер, перкуссия, пружинотрон Марк Бомштейн – синтезатор, пианино, препарированное пианино Павел Литвинов – перкуссия Александр Кондрашкин – ударные Андрей Мягкоступов – клавиши, пружинотрон Ульрих Клостергардт – аккордеон
"На берегу" Запись студии "Humdrum Studio" (Копенгаген), 1990 год Звукорежиссёры: Петер Тиссен, Нилс Харбо, Николай Горев
"Война всех против всех" Запись студии "CCS Studio" (Варшава), 1987 год
"Формы" Запись Датской передвижной студии, 1989 год Звукорежиссёры: Петер Тиссен, Нилс Харбо Впервые опубликована на сборнике "Next Stop Laika Rock-n-roll" (p) 1989 2LP, 2MC
"Апрель" Запись домашней студии (Копенгаген), 1989 год Звукорежиссёр: Со'рен
"Шесть марокканских ямщиков" Запись студии "Humdrum Studio" (Копенгаген), 1990 год Звукорежиссёры: Петер Тиссен, Ким Кахлер, Николай Горев
"Море... Колокола" Запись студии "Humdrum Studio" (Копенгаген), 1990 год Звукорежиссёры: Петер Тиссен, Нилс Харбо, Николай Горев
"Джаззз" Запись неизвестной финской студии, 1989 год
Диск 2: Андрей Отряскин – акустическая гитара, гитара, гитарный синтезатор, голос, горн Игорь Тихомиров – бас-гитара, ритм-компьютер, перкуссия, пружинотрон Марк Бомштейн – синтезатор, пианино, препарированное пианино Павел Литвинов – перкуссия Александр Кондрашкин – ударные Андрей Мягкоступов – клавиши, пружинотрон Николай Рубанов – саксофон Валерий Кирилов – ударные Михаил Смирнов – бас-гитара Иван "Ян" Феденко – ударные Вокальная группа из республики Гана
"Измерения" Запись студии ВФГ "Мелодия" (Ленинград), 1989 год Звукорежиссёр: Виктор Динов Впервые опубликована на диске "Весна в Шанхае" (p) 1989 LP "Мелодия"
"Весна в Шанхае" Запись студии ВФГ "Мелодия" (Ленинград), 1989 год Звукорежиссёр: Виктор Динов Впервые опубликована на диске "Весна в Шанхае" (p) 1989 LP "Мелодия"
"Ностальгия" Запись студии ВФГ "Мелодия" (Ленинград), 1989 год Звукорежиссёр: Виктор Динов
"Пляска (Хоровод)" Запись студии ВФГ "Мелодия" (Ленинград), 1986 год Звукорежиссёр: Виктор Динов Впервые опубликована на сборнике "Ленинградкий Рок-клуб" (p) 1987 LP "Мелодия"
"Замкнутый круг (Цикл 22)" Запись студии Дома Радио (Ленинград), 1984 год Звукорежиссёр: Александр Докшин
"Эпитафия" Запись VIII фестиваля Ленинградского рок-клуба (ЛДМ), 1991 год Звукорежиссёры: Влад Шапиро, Юрий Морозов Впервые опубликована на сборнике "Однажды в Рок-клубе" (p) 1991 LP "Русский диск"
Координатор проекта – Георгий Баранов Продюсеры этого издания – Вадим Ульянкин, Евгений Гапеев Мастеринг – Евгений Гапеев Дизайн – Светлана Никитина Фото – Вадим Майоров, Наталья Васильева, Валентин Барановский, Вадим Конрадт
Видеоклип "Око" Художник-мультипликатор Борис Казаков |