Замечательное трио Леонида Сергеева и Вадима и Валерия Мищуков поют свои не менее замечательные песни.

Муха
На уроке географии
Улетаем, уплываем, уезжаем...
Тихая мелодия (Памяти Василия Федорова)
Крымский вальс
Красно-белый марш
Покрова, покрова...
Послебатальное полотно
Песнь о Козлове
А в Норильске...
Обезьянья лирическая
У канадских берегов...
Рижский вокзал
Зеленое небо
Пароход