Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок.
Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма - музыканты группы "The No Smoking Orchestra", созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, "когда все было возможным".
Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем.
Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь...