Приключения бременских музыкантов.
Великий авантюрист Йо-Йо и ученый Доктор Крок оказываются на ферме, где царит жестокое обращение с домашними животными. Не выдержав этого, осел, пес, кот и петух решают сбежать от злого хозяина. Но где жить и как прокормиться? Все вместе они решают отправиться в город Бремен и стать музыкантами. На пути им встречается избушка, в которой пируют злые разбойники. Вместе с нашими неунывающими помощниками - Йо-Йо и Доктором Кроком - друзья решаются на отважный поступок.

Верный Иоганн.
Йо-Йо и Доктор Крок оказываются на корабле короля Николоса, путешествующего вместе со своим верным слугой Иоганном. Причина путешествия - принцесса Аурелия, дочь его врага Грональда. Отправившись в плавание под видом торговца золотом, Николос похищает принцессу в надежде заслужить ее любовь. Желая отомстить, Грональд с помощью мага накладывает на короля три заклятия. Прознав об этом, преданный Иоганн жертвует собой ради спасения своего короля. Сможет ли Николос снять проклятие с верного Иоганна и жениться на Аурелии?

Хрустальный шар
Орел и кит - заколдованные братья. Могущественный колдун наложил на них заклятие за то, что они пытались освободить принцессу, похищенную им несколько лет назад. Разрушить магические чары и освободить принцессу может волшебный хрустальный шар, в котором хранится смерть колдуна. Но найти шар не так-то просто. Он внутри дикого быка, который может превратиться в грифа, а гриф унесет яйцо, в котором и находится волшебный шар, в заоблачные дали. Помочь найти хрустальный шар вызываются наши давние знакомые: Йо-Йо и Доктор Крок.